		2012년 7월 4일 공보 2012 – 7 – 6 호
		이 자료는 7월 5일 조간부터 취급하여 주십시오. 단, 통신/방송/인터넷 매체는 7월 4일 12:00 이후부터 취급 가능
제 목 : 금융기관 대출행태서베이 결과 ( 2012년 2/4분기 동향 및 3/4분기 전망 )

□ 이 자료는 한국은행이 2012년 6월중 국내은행을 대상으로

실시한 대출행태에 관한 서베이 결과임

( 자세한 내용은 “붙임” 참조 )

문의처 : 거시건전성분석국 조기경보팀 과장 최병오, 조사역 신영석

Tel : 750-6717    Fax : 750-6859    E-mail : finstabla@bok.or.kr

공보실 : Tel (02) 759-4015, 4016

“한국은행 보도자료는 인터넷(http://www.bok.or.kr)에도 수록되어 있습니다.”

( 붙 임 )

금융기관 대출행태서베이 결과

( 2012년 2/4분기 동향 및 3/4분기 전망 )

2012. 7

		목 차
< 요 약 > Ⅰ. 대출태도 ............................................ 1 Ⅱ. 신용위험 ............................................ 3 Ⅲ. 대출수요 ............................................ 5 < 별첨 > 2012년 2/4분기 대출행태서베이 실시 개요

< 요  약 >

□ 2012년 3/4분기중 국내은행의 전반적인 대출태도는 기업대출을 중심으로 완화기조가 약화될 전망

― (중소기업) 대내외 불확실성 증대로 수익성 악화 우려가 높아짐에 따라 완화기조가 다소 약화

― (가  계) 정부의 가계부채 억제대책 지속, 가계의 채무상환능력 저하 등으로 대체로 신중한 자세를 유지할 것으로 예상

□ 신용위험은 중소기업 및 가계 모두 상승세가 더욱 커질 전망

― (중소기업) 내수경기 둔화로 수익성 악화가 예상되는 음식숙박업, 도소매업, 건설업 뿐만 아니라 수출여건 악화로 제조업체의 신용위험도 상승할 우려

― (가  계) 가계부채 누증, 소득여건 악화 등의 영향으로 채무상환능력이 저하되고 있는 데다 주택가격 하락으로 대출의 담보력도 저하되고 있는 상황

□ 대출수요는 중소기업의 대출수요 확대로 높은 수준이 이어질 전망

― (중소기업) 내수 부진, 수출 둔화 등 영업활동에 의한 현금창출능력이 떨어짐에 따라 운전자금 수요가 확대될 전망

― (가  계) 주택자금 대출수요는 주택경기 부진으로 증가세가 둔화될 것이나, 일반자금은 생활자금을 중심으로 증가세가 유지될 전망

국내은행 대출행태지수1)(DI) 추이 및 전망

		2009			2010					2011					2012
		3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4e
대 출 태 도		-2	-4		8	4	11	16		15	15	5	5		7	7	3
신 용 위 험		24	24		18	16	16	12	6	6	12	7	9		13	24	38
대 출 수 요		17	8		-6	-3	7	22		20	13	17	16		12	17	17

주 : 1) 대출행태지수 = [ {‘크게 완화(증가)’ 응답비중×1.0 + ’다소 완화(증가)‘ 응답비중×0.5} －

{’크게 강화(감소)‘ 응답비중×1.0 + ’다소 강화(감소)‘ 응답비중×0.5} ]× 100

Ⅰ		대출태도

□ 2012년 3/4분기중 국내은행의 중소기업에 대한 대출태도는 완화기조가 약화될 전망

― 대내외 불확실성 증대로 중소기업 수익성 악화 우려가 높아짐에 따라 우량업체에 대해서만 선별적으로 완화기조를 유지할 방침

/ 7

□ 대기업의 경우 유로지역 재정위기에 따른 불확실성 영향으로 완화세가 둔화될 전망

□ 가계 주택담보대출에 대해서는 정부의 가계부채 억제대책에도 불구하고 마땅한 자금운용처가 없어 중립적인 태도를 보일 전망

― 일반자금대출은 가계의 채무상환능력 저하 등으로 신중한 태도를 지속할 것으로 예상

국내은행의 대출태도지수 추이 및 전망

		2009			2010					2011					2012
		3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4e
종 합		-2	-4		8	4	11	16		15	15	5	5		7	7	3
중소기업		9	0	9	9	0	9	22		22	22	19	9		13	9	6
대 기 업		0	0	3	3	6	3	6		9	13	6	3		3	6	3
가계주택		-19	-13	9	9	9	13	3		6	6	-25	-9		-6	-3	0
가계일반		9	3	9	9	9	6	6		6	6	-9	0		0	-3	-3

<참고 1> 2012년 3/4분기중 국내은행의 차주별 대출태도 전망 요인 ― “향후 3개월(‘12.7~9월) 동안 대출취급기준 또는 대출조건에 변화가 예상된다면 동 변화의 이유로서 다음에 열거한 사항들이 어느 정도 중요하게 감안되었는가?” 라는 질문에 대한 응답 결과 * 그 정도에 따라 “1 = 거의 감안되지 않음”, “2 = 어느 정도 중요하게감안됨”, “3 = 매우 중요하게 감안됨”으로 응답
ㅇ 대출취급기준 또는 대출조건 강화요인 - 대출태도의 가장 큰 강화요인으로 대기업은 불확실성 증대, 중소기업의 경우 경기둔화, 신용위험증가를, 가계에 대해서는 감독당국의 가계대출 억제를 지적
			대기업 (평균)	중소기업 (평균)	가계일반 (평균)	가계주택 (평균)
	내부요인	자본 또는 자금포지션의 악화	1.00	1.33	1.00	1.00
		리스크 수용방침의 소극화	1.00	1.00	1.00	1.00
		수익성 중시	1.00	1.00	1.00	1.00
	차주요인	경기악화 또는 불확실성의 증대	2.00	1.65	2.00	2.00
		차주의 신용위험 증가	2.00	1.33	2.00	2.00
	정책요인	감독정책의 강화	1.00	1.00	1.00	3.00
		통화정책의 강화	1.00	1.00	1.00	1.00
	기 타		1.00	1.00	1.00	1.00
	응답기관 수		1	3	1	1
ㅇ 대출취급기준 또는 대출조건 완화요인 - 대출태도의 주된 완화요인으로는 대기업 및 가계의 경우 은행의 양호한자금사정, 시장점유율 제고를, 중소기업에 대해서는 상기 요인에 더해 운용 한도 확대, 연대보증제도 폐지를 지적
			대기업 (평균)	중소기업 (평균)	가계일반 (평균)	가계주택 (평균)
	내부요인	자본 또는 자금포지션의 개선	2.00	1.40	-	3.00
		리스크 수용방침의 적극화	1.00	1.40	-	1.00
		시장점유율 제고	2.50	2.00	-	3.00
	차주요인	경기호전 또는 불확실성의 감소	1.00	1.00	-	1.00
		차주의 신용위험 감소	1.00	1.00	-	1.00
	정책요인	감독정책의 완화 (연대보증제도 폐지)	1.00	1.40	-	1.00
		통화정책의 완화	1.00	1.00	-	1.00
	기 타		1.00	1.00	-	1.00
	응답기관 수		2	5	0	1

Ⅱ		신용위험

□ 중소기업의 신용위험은 크게 높아질 전망

― 내수경기 둔화로 수익성 악화가 예상되는 경기민감 업종(음식숙박업, 도소매업, 건설업, 부동산임대업) 뿐만 아니라 수출여건 악화로 제조업체의 신용위험도 상승할 우려

□ 대기업의 경우 유로지역 재정위기와 글로벌 경기회복세 약화에 따른 수출 둔화 우려 등으로 신용위험이 상승할 것으로 예상

□ 가계의 신용위험도 큰 폭으로 상승할 전망

― 가계부채 누증, 소득여건 악화 등의 영향으로 소득을 통한 채무상환능력이 저하되고 있는 데다 주택가격 하락으로 대출의 담보력도 저하되고 있는 상황이 지속될 것으로 예상

국내은행의 신용위험지수 추이 및 전망

		2009			2010					2011					2012
		3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4e
종 합		24	24	8	18	16	16	12		6	12	7	9		13	24	38
중소기업		31	28	9	25	22	16	16		6	16	9	13		19	31	44
대 기 업		9	3	3	6	-3	0	-3		-3	-6	-3	3		3	3	13
가 계		16	19	9	13	9	16	9		9	9	3	6		9	22	38

<참고 2> 2012년 3/4분기중 국내은행의 차주별 신용위험 전망 요인 ― “향후 3개월(‘12.7~9월) 동안 기업 및 가계의 신용위험에 변화가 예상된다면 동 변화의 이유로 다음에 열거하는 사항들 중 선택하여 주십시오.” 라는 질문에 대한 응답 결과 (복수응답 가능)
ㅇ 기업 및 가계의 신용위험 변화 요인 - 신용위험의 주된 상승요인으로 대기업과 중소기업의 경우 모두 경기 하방위험과 수익성 저하를, 가계에 대해서는 부채규모 증가, 담보여력 저하, 소득여건 악화를 지적
			대기업		중소기업		가계
			상승	하락	상승	하락	상승	하락
	기업	기업 수익성의 변화	4 (44.4)	-	11 (44.0)	-
		기업 채무증감	1 (11.2)	-	-	-
		기업 담보가치의 변화	-	-	-	-
		경기변동	4 (44.4)	-	14 (56.0)	-
		기 타	-	-	-	-
	가계	실업률 증감					-	-
		가계소득의 변화					5 (25.0)	-
		가계 채무증감					8 (40.0)	-
		가계 담보가치의 변화					7 (35.0)	-
		기 타					-	-
	응답기관 수		4	0	14	0	12	0
	주 : ( )내는 구성비(%)

Ⅲ		대출수요

□ 중소기업의 대출수요는 큰 폭으로 늘어날 전망

― 내수 부진, 수출 둔화 등으로 영업활동에 의한 현금창출능력이 떨어짐에 따라 운전자금 수요가 크게 확대될 전망

□ 대기업의 경우는 전반적인 자금수요 위축이 예상되는 가운데 유로지역 재정위기에 따른 불확실성으로 여유자금 확보를 위한 대출수요는 늘어날 것으로 예상

□ 가계주택자금 대출수요는 주택경기 부진으로 증가세가 둔화될 것으로 예상되나, 일반자금은 생활자금을 중심으로 증가세가 유지될 전망

국내은행의 대출수요지수 추이 및 전망

		2009			2010					2011					2012
		3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4e
종 합		17	8		-6	-3	7	22		20	13	17	16		12	17	17
중소기업		16	13		-3	9	13	25		28	16	22	22		22	25	31
대 기 업		3	3		3	-6	3	6		9	13	6	9		13	13	6
가계주택		22	6		0	-6	6	19		16	13	6	3		3	9	3
가계일반		13	6		-12	-13	0	13		3	6	13	13		0	6	9

<참고 3> 2012년 3/4분기중 국내은행의 차주별 대출수요 전망 요인 ― “향후 3개월(‘12.7~9월) 동안 기업 및 가계의 대출수요에 변화가 예상된다면 동 변화의 이유로서 다음에 열거한 사항들이 어느 정도 중요하게 감안되었는가?” 라는 질문에 대한 응답 결과 * 그 정도에 따라 “1 = 거의 감안되지 않음”, “2 = 어느 정도 중요하게감안됨”, “3 = 매우 중요하게 감안됨”으로 응답
ㅇ 기업의 대출수요 변화 요인 - 대출수요의 주된 증가요인으로 대기업의 경우 여유자금 보유 필요성을,중소기업에 대해서는 여유자금 보유 필요성과 내부보유자금 감소를 지적
				대기업				중소기업
				증가 (평균)		감소 (평균)		증가 (평균)		감소 (평균)
	운전자금 수요변화	매출액 변동		1.33		1.00		1.09		2.00
		기업내부자금 변동		1.33		1.00		1.45		1.00
		여유자금의 보유 필요성 변화		2.00		1.00		1.55		1.00
	시설자금 수요변화	설비투자 변동		1.33		1.00		1.36		2.00
	시 장 요 인	자금조달기관 변경		1.00		2.00		1.09		1.00
		자금조달방법 변경		1.00		1.00		1.00		2.00
		대출금리 변화		1.00		1.00		1.00		1.00
	기 타			1.00		1.00		1.18		1.00
	응답기관 수			3		1		11		1
ㅇ 가계의 대출수요 변화 요인 - 대출수요의 주된 증가요인으로 일반자금의 경우 소득여건 악화를, 주택자금에 대해서는 주택구입수요 증가를 지적
			가계일반대출				가계주택대출
			증가 (평균)		감소 (평균)		증가 (평균)		감소 (평균)
	가계소비의 변화		1.25		1.00		1.00		1.33
	개인소득의 변화		1.75		1.00		1.00		1.00
	대출금리의 변화		1.00		1.00		1.00		1.00
	주택투자(구입·전세 등) 변화		1.25		1.00		1.75		2.33
	기 타 (중도금대출 등)		1.00		2.00		1.25		1.00
	응답기관 수		4		1		4		3

< 별첨 >

2012년 2/4분기 금융기관 대출행태서베이 실시 개요

1. 실시기간 : 2012. 6. 11 ～ 6. 21

2. 조사대상기관 :  16개 국내은행 (산업은행, 수출입은행 제외)

3. 조사대상자 : 조사대상기관의 여신업무 총괄담당 책임자

4. 조사방법 : 면담조사

5. 조사내용

― 기업대출(대기업, 중소기업), 가계대출(주택자금, 일반자금)을 대상으로

다음 항목에 대해 조사실시月을 포함한 지난 3개월간(2012.4∼6월)의

동향 및 조사실시月 이후 향후 3개월간(2012.7∼9월)의 전망을 조사

ㅇ 대출태도 (대출태도의 변경여부, 대출조건의 변경내용 및 요인)

ㅇ 신용위험 변동상황 및 요인

ㅇ 대출수요 증감상황 및 요인

6. 대출행태지수의 의미

― 대출태도, 신용위험, 대출수요에 대한 금융기관의 동향 판단과 향후

전망을 5개 응답항목 (① 크게 완화[증가] ② 다소 완화[증가] ③ 변화없음

④ 다소 강화[감소] ⑤ 크게 강화[감소]) 으로 조사한 후 다음과 같이

가중평균한 것으로 기준치는 0이며 100과 -100 사이에 분포함

{[‘크게 완화(증가)’ 응답비중×1.0 + ’다소 완화(증가)‘ 응답비중×0.5] - [’크게

강화(감소)‘ 응답비중×1.0 + ’다소 강화(감소)‘ 응답비중×0.5]} × 100

ㅇ 예를 들어 대출태도지수가 正(+)이면 “완화”라고 응답한 금융

기관수가 “강화”라고 응답한 금융기관수보다 많음을 의미하며,

負(-)로 나타나면 그 반대의 경우를 의미함