보도일시	2012. 7. 23(월) 조간
배포일시	2012. 7. 20(금) 14:00	담당부서	대외경제국 국제경제과
담당과장	한경호 (2150-7630)	담 당 자	윤태수 사무관 (2150-7638)

제목: 최근 폴란드 경제성장의 주요 요인 및 시사점

□ 글로벌 재정위기로 인한 선진국 경제의 침체, 중국의 고성장세 둔화 등에도 불구하고 최근 폴란드 경제는 EU 국가중 가장 견조한 성장세를 지속하고 있어 이에 대한 원인을 분석하고 그 시사점과 향후 경제협력방향을 검토함

[첨부] 최근 폴란드 경제성장의 주요 요인 및 시사점

	기획재정부 대변인

최근 폴란드 경제성장의 주요 요인 및 시사점

◈ 글로벌 재정위기로 인한 선진국 경제의 침체, 중국의 고성장세 둔화 등에도 불구하고 최근 폴란드 경제는 EU 국가중 가장 견조한 성장세를 지속하고 있어 이에 대한 원인을 분석하고 그 시사점과 향후 경제협력방향을 검토함

Ⅰ. 검토 배경

□ 폴란드는 중동부유럽국가 중 가장 큰 인구·경제 규모를 가지고 있고 성장잠재력도 최고로 평가

* 폴란드는 ‘04.5월 EU에 가입한 10개 신규회원국 가운데 인구(38백만명)가 가장 크고 경제규모도 10개 신규회원국 전체의 50% 정도를 차지

ㅇ ‘89년 자본주의 경제로 전환, 1996년 OECD, 1999년 NATO에 가입하였으며, ‘04년에는 EU 회원국으로 가입

□ 최근 글로벌 재정위기로 대부분의 EU 국가가 경제적 어려움을 겪고 있지만 폴란드 경제는 EU 가입 이후 높은 수준의 성장세를 지속

ㅇ EU 가입 이후 연평균 5%대의 성장률을 보이고 있고 ’11년에는 4.4%의 비교적 높은 성장률 기록하는 등 EU 27개 국가중 가장 건실한 경제성장을 보여주고 있음

* 경제성장률(IMF, %): ('08)5.1 → ('09)1.6 → ('10)3.9 → ('11)4.4

□ 글로벌 재정위기로 인해 최근 우리나라의 對 EU 수출이 감소하는 상황에서 EU 국가중 가장 건실한 경제성장을 보이고 있는 폴란드와의 경제협력을 강화하는 것은 對 EU 수출감소 대응 차원에서 중요한 의미

* 對EU 수출증감률(’12.1~4월, %): 한국 △18.5, 중국 △2.0, 일본 △4.6, 미국 6.3

** 對EU 국가별 수출(’11년): 독일 95억불, 프랑스 57억불, 영국 50억불, 폴란드 41억불

ㅇ 이에 최근 폴란드 경제가 견조한 성장세를 보이는 주요인을 분석하고 그 시사점 및 향후 양국간 경제협력방향을 검토함

Ⅱ. 최근 폴란드 경제 동향

◇ 폴란드 경제는 EU 국가들이 재정위기로 어려움을 겪는 상황

에서도 견조한 성장세를 지속

□ (성장) 글로벌 금융위기가 발생한 ‘08년에도 5.1% 성장,  ’11년에는 4.4%의 비교적 높은 성장률 기록

* 경제성장률(%): ('05)3.6→('06)6.2→('07)6.8→('08)5.1→('09)1.6→('10)3.9→('11)4.4

ㅇ 경제 성장세는 ’12년에도 이어져 1/4분기 성장률 3.8%를 달성(폴란드 통계청, ’12.5월)

ㅇ 이러한 경제성장세는 튼튼한 내수시장, '유로 2012' 개최 관련 인프라 투자*, 최대교역국 독일의 양호한 경제여건 등이 주요인

* 유로 2012 개최를 위한 도로, 경기장 건설 등에 ’08～’12년간 총 854억즈워티를 투자

□ (고용) 2000년대 초반까지 실업률이 20%에 근접하였으나, ’04년 EU 가입 이후 외국인투자 및 수출 증가, 해외취업 증가 등으로 최근에는 10% 이내로 크게 하락

ㅇ ‘07년 이후 폴란드의 실업률은 10% 이내를 유지

* 실업률(%): ('02)19.9→('04)18.9→('07)9.6→('08)7.1→('09)8.2→('10)9.6→('11)9.6

□ (교역) 즈워티화 약세로 인한 가격경쟁력 강화로 유럽 재정위기 속에서도 수출이 증가 추세

* 수출(억달러): ('06)1,096→('07)1,388→('08)1,719→('09)1,366→('10)1,598→('11)1,889

ㅇ 에너지․철강 등의 수요 증가로 수입도 증가하고 있으며, 무역수지는 적자

* 수입(억달러): ('06)1,256→('07)1,642→('08)2,105→('09)1,496→('10)1,781→('11)2,094

수지(억달러): ('06)△160→('07)△254→('08)△386→('09)△130→('10)△183→('11)△205

** 폴란드는 EU 역내교역이 60% 이상을 점유하고 있으며, 특히 독일과의 교역비중이 수출의 26.1%, 수입의 22.3%를 차지

	< 폴란드 경제의 주요 특징 >
◇ 폴란드는 중동부유럽 최대의 경제 규모를 보유 * GDP 규모(’11, 억불): (폴란드) 5,138 (체코) 2,153 (루마니아) 1,898 (헝가리) 1,413 (슬로바키아) 961 ㅇ ‘11년 중동부유럽(17개국) 전체 GDP의 34%를 차지 ㅇ ‘11년 1인당 GDP(구매력 기준)는 20,334달러로서 중동부유럽 평균의 1.2배 ◇ 경제구조는 서비스업 비중이 높고 수출의존도가 낮은 것이 특징 ① (산업구조) 선진국 수준의 높은 서비스업 비중 보유 * 산업별 비중(’10년): 서비스업 64%, 제조업 32%, 농업 4% ② (수출구조) 수출의존도가 40% 이내로 비교적 낮은 편 - 수출의 60% 이상이 EU 국가에 집중, 특히 독일 수출비중이 26.1%로 상당히 높은 편 ③ (물가수준) 1991~2001년간 평균 소비자물가 상승률이 25%에 이를 정도로 과도한 인플레이션을 경험 - EU 가입이후 물가상승률이 지속 하락하여 2000년대 이후에는 1~4%의 비교적 안정적인 수준을 유지 * 물가상승률(%): ('90)585.8→('95)27.9→('00)10.1→('05)2.1→('09)3.5→('10)2.5→('11)4.3 ④ (외환보유고) 외환보유고가 지속 증가하여 ’12.5월말 현재 792억 유로로서 사상 최고치 * 외환보유고(억€): ('08년말)441→('09년말)552→('10년말)700→('11년말)757→('12.5월)792

Ⅲ. 최근 폴란드 경제성장의 주요 요인

◇ 최근 폴란드 경제 성장은 폴란드 정부의 재정건전성 강화 조치  등을 통한 투자자 신뢰 회복, 탄탄한 내수시장, 활발한 외국인 투자 유치, 양질의 풍부한 노동력 등 4가지 요인에 기인

1. 거시경제 안정화 노력

(1) 재정건전성 강화

□ (재정수지 및 국가채무 관리) ’07년 이후 국가채무 비율이 지속 증가함에 따라 최근 재정건전성 강화 노력을 크게 확대

* 국가채무(GDP 대비 %): (’07)45.0→(’08)47.1→(’09)50.9→(’10)54.9→(’11)55.4

ㅇ ‘11년 지방정부 재정지출을 억제하고 부가가치세율을 22%→23%로 인상하여 재정수지가 크게 개선됨

* 재정수지 적자(GDP 대비 %): (’07)△1.9→(’08)△3.7→(’09)△7.3→(’10)△7.8→(’11)△5.1

- ‘12년 재정수지 적자가 △3.1%로 감소하고 국가채무도 축소될 전망(IMF, ’12.5월)

ㅇ 또한 ’11년 신정부 출범시 ‘12년의 재정적자와 국가채무 목표(3%대, 52%) 달성을 위해 연금개혁 등 재정개혁방안* 추진

* 퇴직연령의 점진적 상향조정(남 65세, 여 60세 → 모두 67세), 농민의 건강보험 자비부담 상향 등을 주요 내용으로 함. 동 재정개혁법안이 올해 6월 하원을 통과하고 현재 상원에 계류중

□ (민영화를 통한 재정수입 확충) 민영화 4개년계획(’08년), 新민영화계획(’09년)을 통하여 740개 기업의 정부지분 매각 추진

ㅇ ’11년말 현재 386억 즈워티(PLN)*의 민영화 수입을 확보, 현재 ’12~’13년의 민영화 계획을 추진 중

* 민영화수입(PLN): (’08)24억(100개)→(’09)66억(38개)→(’10)220억(158개)→(’11)76억

(2) 즈워티화(폴란드 통화) 사용 및 수출증가

□ 유로존 재정위기에 따른 역내 수요 둔화에도 불구, 즈워티화 약세가 수출에 긍정적으로 작용

* 수출(억달러): ('06)1,096→('07)1,388→('08)1,719→('09)1,366→('10)1,598→('11)1,889

** 폴란드 정부는 2012년 유로존 가입을 추진하였으나 일부 요건 미흡으로 가입 실패. 2015년 유로존 가입을 재추진할 계획이었으나 최근 글로벌 재정위기로 가입 추진 여부 불투명

ㅇ 즈워티화 사용은 글로벌 금융위기와 유로존 재정위기 상황에서 외부 압력 조절장치의 역할을 수행하고 외환보유고 확충에도 기여

(3) 외환시장 안정성 강화

□ ‘09년 이후 IMF의 신축적 공여제도(FCL*)를 활용하여 외환보유고를 확충함으로써 외채상환과 외화자금 차입에 긍정적으로 작용하는 등 외환시장 안정성이 크게 강화

* IMF는 ’09.5월 205억달러(1년만기) 자금지원을 최초 승인하였고, ’10.7월에 6개월 연장 승인. ’11.1월에는 동 자금을 295억달러로 증액하여 ’12년말까지 연장 승인

2. 탄탄한 내수시장

□ (내수위주 시스템) 폴란드는 수출보다 내수 위주의 경제시스템을 보유

ㅇ 동유럽 최대의 인구(3,800만)를 가지고 있어 내수시장이 크고 영토도 독일, 프랑스, 스페인 등과 큰 차이가 없음

* 폴란드는 체코, 슬로바키아, 헝가리, 슬로베니아를 모두 합친 인구 규모를 갖고 있어 ‘동유럽의 중국’ 이라고 불림

ㅇ 수출의존도가 GDP의 40% 이내이어서 외부영향이 제한적

□ (내수시장 성장 요인) ‘04년 EU 가입 이후 임금상승, 경제성장 등으로 내수 시장이 지속 확대

ㅇ 주변 동유럽 국가들에 비해 상대적으로 높은 임금 상승*으로 소비 여력 증가

* 동유럽 각국의 임금상승률(%)

- 폴란드: ('06)2.0→('07)4.4→('08)8.6→('09)2.7→('10)5.7→('11)5.6

- 헝가리: ('06)5.7→('07)6.2→('08)7.3→('09)0.3→('10)0.4→('11)4.9

- 체  코: (’06)6.0→('07)6.1→('08)4.9→('09)0.0→('10)2.9→('11)1.0

ㅇ 서유럽 취업 인력 증가*에 따른 국내 송금 증가, 저축보다 소비를 선호하는 성향, 경제성장에 따른 중산층 증가 등의 요인도 민간소비 증가**에 기여

* EU 가입 이후 영국, 아일랜드 등에 100~200만명 정도 취업한 것으로 추산

** 민간소비증가율(%): ('07)4.9→('08)5.5→('09)2.1→('10)3.1→('11)3.1

3. 활발한 외국인투자(FDI) 유치

□ (FDI 유치 실적) ‘04년 EU 가입 이후 거의 매년 100억불 이상의 외국인투자 유치

ㅇ ’11년에는 전년대비 FDI 유치가 70% 증가하여 유럽(32% 증) 및 전세계(16% 증)의 FDI 유입 증가율을 크게 초과

* FDI 유입액(억달러): (’07)236 → (’08)148 → (’09)137 → (’10)97 → (’11)151

** 대폴란드 국가별 투자비중(‘11년, %): 미국 20, 독일15, UK 14, 프랑스 6, 한국 6%

ㅇ ’11년말 현재 폴란드에 대한 외국인 직접투자 누계액은 1,975억달러로 동유럽국가 중 가장 많은 투자를 유치

□ (FDI유치 증가요인) EU 가입 등 폴란드 경제의 장점, 정부의 FDI 유치 노력 등에 힘입어 FDI 유입이 증가

ㅇ 폴란드의 지정학적 위치, 저임금, 양질의 노동력, 상대적으로 큰 내수시장 등이 FDI 유치에 있어 주요 장점

* 서베이(경영자 840명)에 따르면, 폴란드는 EU에서 독일 다음의 매력적인 투자처로 평가(European Attractive Survey 2102, '12.6월)

ㅇ 또한 폴란드 정부는 FDI 유치를 위해 법인세가 면제되는 14개의 특별경제지역(SEZ*) 설치, 외국인 투자에  대한 국고보조금 지원 등 적극적인 정책을 추진

* 토지제공, 직원교육 프로그램, 경비 지원 등을 외국인 투자자에 제공

4. 양질의 풍부한 노동력

□ (노동공급) 생산가능인구(15~64세) 비율이 높고 노동력이 우수

ㅇ EU 국가중 슬로바키아 다음으로 생산가능인구 비율이 높음

* 생산가능인구(%): 슬로바키아 72.3, 폴란드 71.2, 체코 70.3, 헝가리 68.7, 영국 66.2, 독일 66.0, 프랑스 64.8

- 특히 전체 인구중 25~34세가 약 25%를 차지할 정도로 젊은 노동력을 다수 보유

ㅇ 고등교육을 받는 학생의 숫자가 많고 외국어 실력이 우수

* 노동가능인구의 약 89%가 고교졸업 이상이며 고등교육 이수율이 EU 국가중 5위. 전체 학생의 87% 이상이 1개 이상 외국어 구사 가능

□ (임금) 노동시간*에 비해 낮은 임금 수준**을 유지하고 있으며, 생산성도 중국․인도 등과 비교하여 높은 편

* 연평균 노동시간: 독일․프랑스 1,679시간, 폴란드 1,975시간

** 노동 효율성 측면에서 독일이 폴란드에 비해 2배나 높지만 폴란드 근로자들의 임금은 독일 근로자들의 1/5에 불과

Ⅳ. 한-폴란드 교역․투자 동향

1. 교역 동향

□ (교역규모) 한-폴란드 교역 규모는 ‘11년 45억달러로 ’89년 수교 이후 약 60배 증가

ㅇ 폴란드의 EU 가입에 따른 관세 인하 효과 및 우리기업의 직접투자 증가로 양국간 교역이 크게 확대

* 교역규모(백만달러): (’00)584 → (’05)1,291 → (’09)4,381 → (’10)4,655 → (’11)4,477

< 폴란드에 대한 주요 수출입품목 >

주요 수출품			주요 수입품
품 목	금액(백만불)	비중(%)	품 목	금액(백만불)	비중(%)
평판디스플레이	1,826	44.5	원동기	45	12.0
칼라TV	220	5.4	가축육류	43	11.4
광학기기부품	219	5.3	타일․도자기 제품	32	8.5
승용차	141	3.4	자동차부품	23	6.1
기타조명기기	127	3.1	운반하역기계	20	5.3

* 자료: 한국무역협회(’11년 기준)

□ (수출) ’04년 폴란드의 EU 가입 이후 크게 증가하고 있으나 일부 업종 및 기업 위주로 수출 증가

ㅇ ’11년에는 유럽 재정위기로 인한 폴란드내 우리기업의 원부자재 수입 감소 등으로 전년대비 6.4% 감소

* 수출규모(백만달러): (’00)528 → (’05)1,175 → (’09)4,147 → (’10)4,381 → (’11)4,101

ㅇ 對폴란드 수출 중 평판디스플레이, 칼라TV, 승용차 등 5대 업종 비중이 61.8%, 상위 5대 기업 비중은 68.2%를 차지

□ (수입) 對 폴란드 수입 규모는 수출에 비해 크게 저조하나, 폴란드의 EU 가입 이후 증가세

* 수입규모(백만달러): (’00)56 → (’05)116 → (’09)234 → (’10)274 → (’11)376

□ (무역수지) 對 폴란드 무역수지 흑자가 장기간 지속

* 무역수지(백만달러): (’00)472 → (’05)1,059 → (’09)3,913 → (’10)4,107 → (’11)3,725

2. 투자 현황

□ 우리나라의 對폴란드 해외직접투자 누계액은 ’11년말 기준으로 약 13억 6천만달러(송금액 기준)

<對폴란드 해외직접투자(송금액 기준)>

(단위 : 백만 달러)

연도	2006	2007	2008	2009	2010	2011
투자액	227	119	94	30	55	76

자료: 한국수출입은행

ㅇ 폴란드의 EU 가입 직후 對 폴란드 투자가 크게 증가, 최근에는 감소 추세

- 폴란드는 ‘11년 우리나라 對EU 투자대상국중 5위. 對폴란드 투자 측면에서는 우리나라가 아시아 국가중에서 최대의 투자국

* 對EU 투자순위: 영국(90억달러), 네덜란드(64억), 독일(37억), 아일랜드(15억), 폴란드(14억)

ㅇ 자동차․선박 등 제조업 부문에 대한 투자가 전체 투자의 99%이며, 대기업에 의한 투자가 85%를 차지(’11년 기준)

* 우리나라의 對폴란드 투자는 대우그룹의 자동차․전자제품 생산 현지법인 설립으로 인해 90년대 중반 규모가 급증한 뒤 외환위기로 인해 투자규모가 축소되었으나, 폴란드의 EU 가입 이후 투자가 다시 증가 추세

□ 폴란드의 對한국 투자는 거의 전무한 상황(’11년말 2건, 0.4백만달러)

Ⅴ. 시사점 및 협력방향

◇ 최근 폴란드의 경제성장은 탄탄한 내수시장, 활발한 외국인 투자유치뿐만 아니라 투자자 신뢰를 확보하기 위한 폴란드 정부의 정책적 노력이 중요한 요소로 작용

◇ 對 EU 수출이 감소하는 상황에서 對 EU 수출감소 대응을 위해서는 EU의 성장 경제인 폴란드를 전략적 거점으로 하여 경제협력을 확대하는 것이 바람직

(1) 시사점

□ (재정건전성 제고 노력 강화) 최근 폴란드의 건실한 경제성장은 지정학적 이점, 내수시장, 풍부한 노동력 등의 장점도 있지만 투자자의 신뢰를 확보하기 위해 세제 개편․공기업 민영화 등의 재정건전성 강화 조치를 시행한 폴란드 정부의 정책적 노력이 매우 중요한 요소로 작용

ㅇ 최근 중국의 성장세 둔화, 글로벌 재정위기의 심화 등 대외여건의 불투명성이 확대되고 있는 점을 감안, 우리 경제의 최종보루로서 재정의 지속가능성을 보장할 수 있도록 재정건전성 강화 노력을 지속 추진해나갈 필요

□ (폴란드의 전략적 중요성 인식) 對 EU 수출이 감소하는 상황에서 對 EU 수출감소 대응을 위해서는 우선 전략적 거점이 될 수 있는 EU 국가들과의 협력관계 강화가 중요

ㅇ 폴란드는 탄탄한 내수시장, 풍부한 노동력 등 성장잠재력뿐만 아니라 지정학적으로도 EU․러시아 시장의 전진기지 역할을 할 수 있다는 점에서 ‘유럽의 중국’이 될 수 있으며 이러한 인식하에 폴란드와의 교역․투자 협력 확대 필요

(2) 향후 경제협력방향

□ (對EU 거점화 전략 강화) 폴란드는 서유럽과 CIS, 북유럽과 남부유럽 사이에 위치해 있으면서 해운으로 쉽게 접근이 되므로 유럽시장 전체를 겨냥한 전략적 거점화 가능

ㅇ EU 신규회원국 가운데 가장 빠른 성장을 보이고 있는 자동차․전자․통신 등의 분야를 중심으로 유럽시장 진출을 위한 교두보 확보 차원에서 우리와 폴란드간 경제협력 강화 필요

□ (협력분야 확대) 교역품목 편중 문제를 개선하기 위해 협력분야를 다양화하고 중소기업의 진출 확대 필요

* 對폴란드 수출은 상위 3개 품목이 55%, 상위 5대 기업이 68%를 차지

ㅇ 폴란드에서 비교적 큰 수입시장이 형성되어 있음에도 우리제품의 진출이 미흡한 분야*에 대한 진출 노력 강화

* 철강제품, 화물차(5톤 이하), 반도체 등

ㅇ 폴란드 정부의 공공조달 시장, 공기업 민영화, 원전개발* 등은 우리나라가 참여하여야 할 중요한 분야

* 폴란드는 2013년에 원전을 착공하여 2020년 1호기 운전개시를 목표로 2개 부지에 600만 kw를 건설할 계획

ㅇ 한-EU FTA 효과를 활용할 수 있도록 서비스, 문화 등에 대한 협력방안도 강구 필요

ㅇ 또한 정보, 자금 등의 제약이 있는 다양한 국내 중소기업들의 폴란드 진출을 강화하기 위한 지원방안 강구도 중요

□ (경제협력기반 강화) 양국간 경제협의체 활성화 등을 통해 경제협력방안을 논의하고 주요 협력과제를 지속 발굴 추진