보도자료		2009년 10월 29일 공보 2009 - 10 - 28호
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제 목 : 2009년 10월 기업경기조사 결과
(2009년 10월 동향과 11월 전망)
“붙임 참조”
문의처 : 경제통계국 통계조사팀 과장 손 원, 조사역 강경아 ☎ (02) 759-5674, 5678 Fax : (02) 759-4430 E-mail : est@bok.or.kr 공보실 : (02) 759-4015, 4016
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2009년 10월 기업경기조사 결과

― 2009년 10월 동향과 11월 전망 ―

2009. 10

경제통계국 통계조사팀

차       례

< 요  약 >

I. 제조업	1

II. 비제조업	7

< 부  록 >

1. 조사개요	13

2. 통 계 편	14

< 요  약 >

* 2,774개 표본업체(2,284개 업체 응답)를 대상으로 2009년 10월 15일 ~ 10월 22일중 조사

1. 제조업

(업  황)

□ 제조업의 10월 업황BSI(90→92)가 전월에 비해 2p 상승

※ 10월 계절조정 업황BSI(93→91)는 2p 하락

□ 11월 업황 전망BSI(94→93)는 전월에 비해 1p 낮아져 2월 이후의 지속적인 상승세가 하락으로 전환

※ 11월 계절조정 업황 전망BSI(92→91)는 전월에 비해 1p 하락

(매출 등)

□ 10월 매출BSI(99→103)가 전월보다 4p 상승한 반면 11월 매출 전망BSI(106)는 전월과 동일

□ 제품재고수준BSI는 10월 실적지수(104)가 전월과 동일한 가운데 11월 전망지수(102→104)는 전월보다 2p 상승

□ 채산성BSI는 10월 실적지수(91→90)와 11월 전망지수(90→88)가 전월보다 각각 1p, 2p 하락

(생산설비수준 및 설비투자실행)

□ 생산설비수준BSI는 10월 실적지수(104→102)와 11월 전망지수(104→102) 모두 전월보다 2p씩 하락

□ 설비투자실행BSI의 경우 10월 실적지수(99→96)와 11월 전망지수(100→96)가 전월보다 각각 3p, 4p 하락

(경영애로사항)

□ 경영애로사항으로는 내수부진(20.5%, 전월대비 -1.1%p), 불확실한 경제상황(17.3%, 전월대비 -0.7%p)에 이어 환율요인(16.9%, 전월대비 +5.0%p)이 큰 비중을 차지

2. 비제조업

(업  황)

□ 비제조업의 10월 업황BSI(78→84)와 11월 업황 전망BSI(82→84)가 전월보다 각각 6p, 2p 상승

※ 계절조정 10월 업황BSI(78→82)와 11월 업황 전망BSI(82→84)가 전월보다 각각 4p, 2p 상승

(매출 등)

□ 매출BSI는 10월 실적지수(85→90)와 11월 전망지수(87→94)가 전월보다 각각 5p, 7p 상승

□ 채산성BSI의 경우 10월 실적지수(86→91)와 11월 전망지수(88→92)가 전월보다 각각 5p, 4p 상승

(경영애로사항)

□ 경영애로사항으로는 내수부진(25.1%, 전월대비 -1.8%p), 불확실한 경제상황(18.2%, 전월대비 -0.4%p), 경쟁심화(16.9%, 전월대비 +2.0%p)  등이 상위를 차지

I. 제조업

(업  황)

□ 제조업의 10월 업황BSI(90→92)가 전월에 비해 2p 상승

※ 10월 계절조정 업황BSI(93→91)는 2p 하락

□ 11월 업황 전망BSI(94→93)는 전월에 비해 1p 낮아져 2월 이후의 지속적인 상승세가 하락으로 전환

※ 11월 계절조정 업황 전망BSI(92→91)는 1p 하락

제조업 업황BSI1) 추이

		09.3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	전월대비 변동폭
업 황		57 (50)	69 (60)	74 (71)	77 (76)	81 (78)	86 (80)	90 (93)	92 (94)	(93)	+2 (-1)
	계절조정	56 (48)	65 (58)	72 (67)	77 (74)	85 (82)	89 (86)	93 (92)	91 (92)	(91)	-2 (-1)
	대 기 업	61 (48)	74 (63)	82 (76)	82 (81)	86 (83)	91 (86)	92 (97)	99 (92)	(97)	+7 (+5)
	중소기업	55 (50)	65 (58)	70 (68)	74 (74)	78 (76)	84 (77)	89 (91)	88 (95)	(91)	-1 (-4)
	수출기업2)	58 (45)	74 (61)	82 (75)	81 (83)	81 (83)	92 (82)	94 (96)	98 (98)	(95)	+4 (-3)
	내수기업	57 (52)	65 (59)	69 (68)	75 (72)	80 (76)	82 (79)	88 (91)	88 (92)	(91)	0 (-1)

주 : 1)「호조」응답업체 구성비(%) － 「부진」응답업체 구성비(%) ＋ 100

2) 매출액중 수출 비중이 50% 이상인 업체

3) (  )내는 전망치

(매  출)

□ 10월 매출BSI(99→103)가 전월보다 4p 상승한 반면 11월 매출 전망BSI(106)는 전월과 동일

― 수출BSI는 10월 실적지수(97→99)와 11월 전망지수(101→102)가 전월보다 각각 2p, 1p 상승

― 내수판매BSI의 경우 10월 실적지수(96→100)가 전월보다 4p 상승한 반면 11월 전망지수(102→101)는 전월보다 1p 하락

제조업 매출, 수출, 내수판매 BSI1) 추이

		09.3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	전월대비 변동폭
매출		64 (59)	76 (68)	81 (78)	85 (86)	85 (89)	91 (88)	99 (102)	103 (106)	(106)	+4 (0)
	수출	68 (59)	76 (70)	76 (78)	81 (83)	83 (85)	90 (85)	97 (100)	99 (101)	(102)	+2 (+1)
	내수판매	59 (58)	72 (64)	79 (77)	83 (83)	84 (86)	88 (86)	96 (98)	100 (102)	(101)	+4 (-1)

주 : 1)「확대」응답업체 구성비(%) － 「둔화」응답업체 구성비(%) ＋ 100

2) (  )내는 전망치

(생산 등)

□ 10월 생산BSI, 신규수주BSI 및 가동률BSI가 전월보다 각각 5p, 3p, 5p 상승

― 11월 가동률 전망BSI가 전월보다 2p 상승한 반면 생산 전망BSI는 전월과 동일하고 신규수주 전망BSI는 전월보다 1p 하락

제조업 생산, 신규수주1) 및 가동률2) BSI 추이

	09.3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	전월대비 변동폭
생 산	66 (62)	75 (70)	80 (78)	85 (83)	85 (87)	94 (87)	98 (103)	103 (104)	(104)	+5 (0)
신규수주	62 (59)	73 (66)	78 (77)	83 (83)	83 (86)	88 (85)	94 (99)	97 (100)	(99)	+3 (-1)
가 동 률	62 (60)	75 (67)	78 (77)	82 (82)	85 (86)	91 (86)	98 (100)	103 (102)	(104)	+5 (+2)

주 : 1)「확대」응답업체 구성비(%) － 「둔화」응답업체 구성비(%) ＋ 100

2)「상승」응답업체 구성비(%) － 「하락」응답업체 구성비(%) ＋ 100

3) (  )내는 전망치

(재 고)

□ 제품재고수준BSI의 10월 실적지수(104)가 전월과 동일한 가운데 11월 전망지수(102→104)는 전월보다 2p 상승

제조업 제품재고수준BSI1) 추이

	09.3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	전월대비 변동폭
재 고	114 (116)	110 (112)	108 (109)	108 (107)	105 (107)	105 (103)	104 (103)	104 (102)	(104)	0 (+2)

주 : 1)「과잉」응답업체 구성비(%) －「부족」응답업체 구성비(%) ＋ 100

2) (  )내는 전망치

(채산성)

□ 채산성BSI의 경우 10월 실적지수(91→90)와 11월 전망지수(90→88)가 전월보다 각각 1p, 2p 하락

― 수출기업의 채산성BSI 10월 실적지수와 11월 전망지수가 각각 2p, 5p 낮아져 내수기업(-1p, +1p)보다 크게 하락

제조업 채산성BSI 추이

제조업 채산성1), 원자재구입가격2) 및 제품판매가격2)BSI 추이

		09.3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	전월대비 변동폭
채 산 성		68 (68)	81 (72)	85 (80)	83 (85)	87 (83)	90 (87)	91 (91)	90 (90)	(88)	-1 (-2)
	수출기업	70 (71)	87 (74)	88 (87)	87 (88)	86 (87)	90 (90)	96 (93)	94 (94)	(89)	-2 (-5)
	내수기업	67 (65)	77 (70)	82 (76)	81 (83)	87 (79)	90 (85)	88 (90)	87 (87)	(88)	-1 (+1)
원자재구입가격		121 (114)	114 (118)	110 (113)	112 (108)	115 (116)	118 (114)	121 (119)	114 (120)	(114)	-7 (-6)
제품판매가격		90 (86)	92 (92)	92 (94)	92 (92)	98 (95)	99 (98)	100 (100)	95 (98)	(94)	-5 (-4)

주 : 1)「호전」응답업체 구성비(%) －「악화」응답업체 구성비(%) ＋ 100

2)「상승」응답업체 구성비(%) －「하락」응답업체 구성비(%) ＋ 100

3) (  )내는 전망치

(자금사정)

□ 자금사정BSI는 10월 실적지수(92→91) 및 11월 전망지수(95→92)가 전월보다 각각 1p, 3p 하락

제조업 자금사정BSI1) 추이

		09.3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	전월대비 변동폭
전 체		74 (68)	82 (74)	84 (85)	85 (85)	90 (87)	90 (89)	92 (90)	91 (95)	(92)	-1 (-3)
	대 기 업	78 (73)	86 (78)	89 (88)	88 (87)	98 (90)	97 (96)	100 (97)	96 (100)	(98)	-4 (-2)
	중소기업	71 (65)	80 (72)	82 (83)	83 (84)	86 (86)	86 (86)	88 (87)	89 (92)	(89)	+1 (-3)

주 : 1)「호전」응답업체 구성비(%) －「악화」응답업체 구성비(%) ＋ 100

2) (  )내는 전망치

(인력사정)

□ 인력사정BSI는 10월 실적지수(92→91) 및 11월 전망지수(92→91)가  전월보다 모두 1p씩 하락

제조업 인력사정BSI1) 추이

		09.3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	전월대비 변동폭
전 체		106 (110)	104 (105)	101 (104)	98 (100)	97 (99)	95 (97)	92 (95)	91 (92)	(91)	-1 (-1)
	대 기 업	110 (114)	111 (109)	104 (109)	101 (101)	97 (102)	98 (98)	97 (99)	96 (95)	(94)	-1 (-1)
	중소기업	104 (108)	100 (102)	100 (101)	97 (99)	97 (98)	94 (96)	89 (93)	89 (90)	(89)	0 (-1)

주 : 1) 「과잉」응답업체 구성비(%) －「부족」응답업체 구성비(%) ＋ 100

2) (  )내는 전망치

(생산설비수준 및 설비투자실행)

□ 생산설비수준BSI의 경우 10월 실적지수(104→102)와 11월 전망지수(104→102)가 전월보다 모두 2p씩 하락

□ 설비투자실행BSI의 경우 10월 실적지수(99→96)와 11월 전망지수(100→96)가 각각 전월보다 3p, 4p 하락

제조업 생산설비수준1) 및 설비투자실행2)BSI 추이

	09.3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	전월대비 변동폭
생산설비수준	113 (115)	110 (112)	109 (111)	107 (108)	103 (106)	106 (103)	104 (104)	102 (104)	(102)	-2 (-2)
설비투자실행	85 (81)	89 (85)	91 (89)	93 (91)	95 (94)	96 (97)	99 (95)	96 (100)	(96)	-3 (-4)

주 : 1)「과잉」응답업체 구성비(%) －「부족」응답업체 구성비(%) ＋ 100

2)「당초계획대비 수정증액」응답업체 구성비(%) －「당초계획대비 수정감액」응답업체 구성비(%) ＋ 100

3) (  )내는 전망치

(경영애로사항)

□ 경영애로사항으로는 내수부진(20.5%, 전월대비 -1.1%p), 불확실한 경제상황(17.3%, 전월대비 -0.7%p)에 이어 환율요인(16.9%, 전월대비 +5.0%p)이 큰 비중을 차지

제조업 경영애로사항(%)

Ⅱ. 비제조업

(업  황)

□ 비제조업의 10월 업황BSI(78→84)와 11월 업황 전망BSI(82→84)가 전월보다 각각 6p, 2p 상승

※ 계절조정 10월 업황BSI(78→82)와 11월 업황 전망BSI(82→84)는 전월보다 각각 4p, 2p 상승

비제조업 업황 BSI 추이

		09.3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	전월대비 변동폭
업 황		61 (61)	71 (63)	74 (74)	76 (76)	76 (78)	76 (78)	78 (82)	84 (82)	(84)	+6 (+2)
	계절조정	62 (58)	68 (61)	72 (68)	76 (75)	78 (82)	80 (83)	78 (83)	82 (82)	(84)	+4 (+2)

주 : 1)「호조」응답업체 구성비(%) － 「부진」응답업체 구성비(%) ＋ 100

2) (  )내는 전망치

(매출 등)

□ 매출BSI의 경우 10월 실적지수(85→90)와 11월 전망지수(87→94)가  전월보다 각각 5p, 7p 상승

□ 채산성BSI의 경우 10월 실적지수(86→91)와 11월 전망지수(88→92)가 전월보다 각각 5p, 4p 상승

□ 자금사정BSI는 10월 실적지수(89→91) 및 11월 전망지수(90→92)가 전월보다 모두 2p씩 상승

□ 인력사정BSI는 10월 실적지수(95→93)와 11월 전망지수(95→94)가 전월보다 각각 2p, 1p 하락

비제조업 부문별 BSI 추이

	09.3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	전월대비 변동폭
매 출1)	74 (71)	82 (74)	85 (83)	84 (85)	82 (86)	82 (83)	85 (90)	90 (87)	(94)	+5 (+7)
채 산 성2)	75 (75)	85 (76)	85 (87)	87 (86)	89 (85)	87 (89)	86 (89)	91 (88)	(92)	+5 (+4)
자금사정2)	76 (76)	86 (76)	86 (90)	89 (86)	89 (88)	91 (89)	89 (93)	91 (90)	(92)	+2 (+2)
인력사정3)	96 (97)	96 (96)	95 (95)	93 (96)	94 (94)	94 (95)	95 (95)	93 (95)	(94)	-2 (-1)

주 : 1)「확대」응답업체 구성비(%) － 「둔화」응답업체 구성비(%) ＋ 100

2)「호전」응답업체 구성비(%) －「악화」응답업체 구성비(%) ＋ 100

3)「과잉」응답업체 구성비(%) －「부족」응답업체 구성비(%) ＋ 100

4) (  )내는 전망치

(경영애로사항)

□ 경영애로사항으로는 내수부진(25.1%, 전월대비 -1.8%p), 불확실한 경제상황(18.2%, 전월대비 -0.4%p), 경쟁심화(16.9%, 전월대비 +2.0%p)  등이 상위를 차지

비제조업 경영애로사항(%)

기업경기조사(BSI) 주요지표 추이

			09.3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	전월대비 변동폭
	업 황		57 (50)	69 (60)	74 (71)	77 (76)	81 (78)	86 (80)	90 (93)	92 (94)	(93)	+2 (-1)
		계절조정	56 (48)	65 (58)	72 (67)	77 (74)	85 (82)	89 (86)	93 (92)	91 (92)	(91)	-2 (-1)
		대 기 업	61 (48)	74 (63)	82 (76)	82 (81)	86 (83)	91 (86)	92 (97)	99 (92)	(97)	+7 (+5)
		중소기업	55 (50)	65 (58)	70 (68)	74 (74)	78 (76)	84 (77)	89 (91)	88 (95)	(91)	-1 (-4)
		수출기업	58 (45)	74 (61)	82 (75)	81 (83)	81 (83)	92 (82)	94 (96)	98 (98)	(95)	+4 (-3)
		내수기업	57 (52)	65 (59)	69 (68)	75 (72)	80 (76)	82 (79)	88 (91)	88 (92)	(91)	0 (-1)
	매 출		64 (59)	76 (68)	81 (78)	85 (86)	85 (89)	91 (88)	99 (102)	103 (106)	(106)	+4 (0)
	생 산		66 (62)	75 (70)	80 (78)	85 (83)	85 (87)	94 (87)	98 (103)	103 (104)	(104)	+5 (0)
제	신 규 수 주		62 (59)	73 (66)	78 (77)	83 (83)	83 (86)	88 (85)	94 (99)	97 (100)	(99)	+3 (-1)
조	제품재고수준1)		114 (116)	110 (112)	108 (109)	108 (107)	105 (107)	105 (103)	104 (103)	104 (102)	(104)	0 (+2)
업	가 동 률		62 (60)	75 (67)	78 (77)	82 (82)	85 (86)	91 (86)	98 (100)	103 (102)	(104)	+5 (+2)
	생산설비수준1)		113 (115)	110 (112)	109 (111)	107 (108)	103 (106)	106 (103)	104 (104)	102 (104)	(102)	-2 (-2)
	설비투자실행		85 (81)	89 (85)	91 (89)	93 (91)	95 (94)	96 (97)	99 (95)	96 (100)	(96)	-3 (-4)
	채 산 성		68 (68)	81 (72)	85 (80)	83 (85)	87 (83)	90 (87)	91 (91)	90 (90)	(88)	-1 (-2)
	원자재구입가격		121 (114)	114 (118)	110 (113)	112 (108)	115 (116)	118 (114)	121 (119)	114 (120)	(114)	-7 (-6)
	제품판매가격		90 (86)	92 (92)	92 (94)	92 (92)	98 (95)	99 (98)	100 (100)	95 (98)	(94)	-5 (-4)
	자 금 사 정		74 (68)	82 (74)	84 (85)	85 (85)	90 (87)	90 (89)	92 (90)	91 (95)	(92)	-1 (-3)
	인 력 사 정1)		106 (110)	104 (105)	101 (104)	98 (100)	97 (99)	95 (97)	92 (95)	91 (92)	(91)	-1 (-1)
	업 황		61 (61)	71 (63)	74 (74)	76 (76)	76 (78)	76 (78)	78 (82)	84 (82)	(84)	+6 (+2)
		계절조정	62 (58)	68 (61)	72 (68)	76 (75)	78 (82)	80 (83)	78 (83)	82 (82)	(84)	+4 (+2)
비	매 출		74 (71)	82 (74)	85 (83)	84 (85)	82 (86)	82 (83)	85 (90)	90 (87)	(94)	+5 (+7)
제
조	채 산 성		75 (75)	85 (76)	85 (87)	87 (86)	89 (85)	87 (89)	86 (89)	91 (88)	(92)	+5 (+4)
업
	자 금 사 정		76 (76)	86 (76)	86 (90)	89 (86)	89 (88)	91 (89)	89 (93)	91 (90)	(92)	+2 (+2)
	인 력 사 정1)		96 (97)	96 (96)	95 (95)	93 (96)	94 (94)	94 (95)	95 (95)	93 (95)	(94)	-2 (-1)

주 :  1)「과잉」응답업체 구성비(%) - 「부족」응답업체 구성비(%) + 100 으로

일반적으로 경기 상승기에는 하락하고 경기하강기에는 상승하는 역계열임

2) (   )내는 전망BSI

< 부 록 >

( 조  사  개  요 )

( 통    계    편 )

2009년 10월 기업경기조사 개요

1. 조사대상 (2009. 8월부터 2007년 국세청법인세신고업체를 기준으로 개편된 표본을 이용)

□ 응답업체 : 2,284개 업체

□□ 제 조 업 : 1,481개

□

□□ 비제조업 :   803개

□ 업    종 (2009. 8월부터는 9차 한국표준산업분류에 따라 지수를 발표)

― 제 조 업 : 한국표준산업분류(KSIC-9)에 의한 23개 중분류업종

― 비제조업 : 12개 대분류 업종

2. 조사내용 및 조사대상기간

구 분		조 사 내 용	조사대상
수 준 판 단		업황(전반적인 기업경기) 제품재고1), 설비투자실행2), 생산설비수준1), 인력사정1)	2009년 9월 동향 및 10월 전망
변화 방향판단	전년 동월비	신규수주‧생산‧매출(내수, 수출)2), 가동률
	전월비	제품판매가격, 원재료구입가격, 채산성, 자금사정
기 타		경영애로사항

주 : 1) 경기상승기에는 하락하고 경기하강기에는 상승하는 역계열임

2) 2005년 4월 조사부터 설문방식을 ‘증가율’에서 ‘규모’로 변경

3. 조사기간 : 2009년 10월 15일 ~ 10월 22일

4. 기업경기조사의 의미

― 기업경기조사는 기업가의 현재 경기수준에 대한 판단과 향후전망 등을 설문조사하여 전반적인 경기동향을 파악하기 위한 경기예측기법이며 조사결과인 기업경기실사지수(Business Survey Index : BSI)는 아래와 같은 공식을 이용하여 지수화한 것임

(긍정적인 응답업체수 - 부정적인 응답업체수)

o 업종별 BSI*  =  ------------------------------------------------------------------- × 100 ＋ 100

전체응답업체수

* BSI가 기준치인 100인 경우 긍정적인 응답업체수와 부정적인 응답업체수가 같음을 의미하며, 100이상인 경우에는 긍정응답 업체수가 부정응답 업체수보다 많음을, 100이하인 경우에는 그 반대임을 나타냄

o 산업(제조업, 비제조업)별 BSI = [eqn: sum _{i=1} ^{n} w _{i} BULLET BSI _{i}]

([eqn: w_{ i}]: 각 업종별 GDP 비중,  [eqn: BSI _{i}]: 각 업종별 BSI)