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2009년 11월 20일(金)조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

최근 對日 교역 동향

2009. 11.

관    세    청

Korea Customs Service

최근 對일본 교역 동향 분석

□ 일본은 우리나라의 2대 교역국으로서 매년 교역규모가 증가하고 있으나, 전체 교역액 중 對日교역이 차지하는 비중은 매년 감소

* 지난해 교역규모 892억불, ‘00년 이후 70.6% 증가

* 전체교역중 對日교역이 차지하는 비중은 매년 감소

(’00년→’08년) 對日수출비중 12%→7%, 對日수입비중 20%→14%

□ 무역수지 적자는 지난해 사상 최대인 327억불을 기록한 후 올해 10월까지는 약 223억불로 전년동기대비 22.3% 감소

ㅇ 과거 우리 수출산업은 일본 부품소재 수입에 의존하여 대외수출이 증가하면 對日적자폭도 커지는 양상이었으나,

ㅇ ’09.10월까지 우리나라 총수출물량이 0.3% 증가했음에도  對日무역적자는 큰 폭 감소 시현

‣수출입 물량 및 금액

(단위 : 천톤, 백만$, 십억원)

구 분	’08. 1～10월			’09. 1～10월
	물 량	금액($)	금액(￦)	물 량	금액($)	금액(￦)
輸 出	120,260	366,048	375,890	120,647	294,044	376,960
輸 入	385,046	379,846	394,786	360,609	260,268	340,041

< 수입 현황 >

□ 對日수입을 성질별로 보면 자본재 비중은 낮아지고 있는 추세인 반면, 원자재 및 소비재 비중은 증가

'02년 對日수입총액 품목 성질별 구성비중(%)	'08년 對日수입총액 품목 성질별 구성비중(%)

□ 對日 10대 수입품목 변화

ㅇ 일본으로 부터 수입되는 품목은 철강재, 반도체 및 장비, 화공소재 부품 등 우리 주력산업에 필수적으로 소요되는 부품소재

ㅇ ’00년도와 ’08년도의 10대 수입품목에는 큰 변화가 없으나 10대 품목의 비중은 크게 낮아짐(수입품목 다변화)

* 對日수입총액 중 10대 수입품목 비중 (’00년 80% → ’08년 52%)

<표> ‘00년과 ’08년 對日10대 수입품목

순위	2000년			순위	2008년
	품명	금액			품명	금액
1	반도체	4,294		1	철강판	5,737
2	철강판	1,848		2	반도체	5,650
3	반도체제조용장비	1,572		3	플라스틱제품	2,799
4	기타기계류	1,364		4	평판디스플레이	2,017
5	컴퓨터	990		5	반도체제조용장비	1,825
6	무선통신기기	814		6	합금철선철및고철	1,769
7	광학기기	726		7	강반제품및기타철강제품	1,644
8	기구부품	696		8	선박해양구조물및부품	1,588
9	자동차부품	691		9	유리제품	1,441
10	기계요소	680		10	기초유분	1,413
	10대품목 소계	13,675			10대품목 소계	25,883
	수입총계	26,633			수입총계	60,956

가. 자본재

□ 우리나라 자본재 총 수입액 중 일본 수입의존도는 20%를 차지하지만 매년 낮아지고 있는 추세

ㅇ 설비투자 둔화, 우리나라 부품소재산업 육성, 수입선 다변화 등의 종합적인 영향으로 자본재 수입비중과 일본 의존도가 모두 낮아지고 있는 것으로 판단

ㅇ 수입품목 금액비중별로는 전기․전자기기(57.9%), 기계류와 정밀기기(31.4%), 수송장비(9.1%) 순

<그림> 자본재 對日 수입동향

나. 원자재

□ '02년-'08년 기간 원자재 對日수입액은 연평균 17%씩 증가

ㅇ ’02～'09년 10월까지 對日 원자재 수입액 중 화공품이 40%로 가장 큰 비중을 차지한 가운데, 철강재(32%), 비철금속(7%) 광물(5%) 등

<그림> 원자재 對日 수입 동향

다. 소비재

□ 최근 일본산 제품에 대한 소비자 선호도가 증가하면서 수입 증가세

ㅇ 국내 소비재 총 수입량 중 1%에 불과하나 총수입액은 9%상회하여 고가품 위주 수입구조

ㅇ 2002년 이후 ’09.10월까지 소비재 수입액 246억불 중 가전제품, 승용차, 귀금속 및 보석류 등 내구소비재가 73%차지

- 직접소비재(13%), 非내구소비재(13%) 등에 비해 높은 비중 차지

<그림> 소비재 對日 수입 동향

□ 주요 일본산 소비재 수입동향

일본산 화장품

ㅇ 경기침체에도 일본 브랜드 화장품 수입 증가

- '08년 경기침체에도 對日 화장품 수입은 전년대비 33백만불 상승한 184백만불 기록

- '09년 9월 기준 對日화장품 총수입액은 약 137백만달러로,  전년동월(138백만달러)과 유사한 수준

- 올해도 전년과 비슷한 180백만불 이상의 對日수입 예상

ㅇ '00년 국내화장품 수입시장에서 對日 비중은 54백만불, 13%에 그쳤으나, '09년 18%대로 국내시장 점유율 상승

<그림> 일본산 화장품 수입 동향

일본산 승용차

ㅇ '05년 對日승용차 수입판매대수 9,080대에서 '08년 21,912대로 급증 (141% 증가, 연평균 증가율 34%)

- 같은 기간 대외수입승용차(일본산제외) 판매 대수는 연평균 22%증가에 그쳐, 국내시장에서 對日승용차 판매 점진적 증가

* 일본산 승용차 국내수입승용차시장 점유율 '05년 29%에서 '08년 36%로 상승

ㅇ '09년 9월말 현재 누적 기준, 일본산 승용차 전년동기대비 42% 감소한 10,183대 수입

- 반면, 동기간 대외수입승용차는 전년동기와 유사한 32,462대 수입

- 작년 하반기부터 이어진 엔화 강세에 따른 일본산 승용차의 판매가격 상승이 對日승용차 수입판매대수의 하락을 견인

<그림> 일본산 승용차 수입판매추이와 환율

일본산 골프채

ㅇ ’09년 9월말 기준, 105백만달러로 국내 수입시장에서 연평균 40%를 차지하는 등 일본산 골프채의 지속적 시장점유율 유지

- 반면, 미국산은 `03년 국내 시장 점유율이 30%(38백만달러)에서 `09년 9월말 현재(25백만달러) 20% 미만으로 감소

- 중국산 수요비중(17%) 확대가 미국산 제품 수요를 대체한 것으로 추정

ㅇ `08년 對日 골프채 수입액(186백만달러)은 전년대비 1.8% 상승한 반면 수입 중량은 9.2% 감소해 단위품목당 수출단가가 높은 품목의 수입이 증가하고 있는 추세

<그림> 수입 골프채의 국내 시장점유율

일본산 청주(사케)

ㅇ 對日 청주(사케) 수입액은 `00년 27만불에서 `08년 6백만불로 급증

- 한편 금년 `09년 9월까지의 누적 수입액이 이미 전년 말 수입액 6백만불에 이르러 올 연 말 에는 8백만달러를 육박할 전망

ㅇ 다양한 맛(고구마,보리,메밀)이 특징인 일본산 청주(사케)는 향후에도 상당한 수입증가 예상

<그림> 일본산 청주(사케) 총수입액과 중량비교