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‘09년 9월 30일(수) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
자료문의 : 문승욱 산업경제정책과장(2110-5111), 우성훈 사무관(2110-5115)

2009년 3/4분기 제조업 경기실사지수 조사결과

-‘09년 3/4분기 실적 및 4/4분기 전망 -

□ 제조업의 ‘09.3/4분기 실적은 2/4분기에 이어 개선 추세가 지속된 것으로 나타났으며, 4/4분기에도 이러한 실적 회복 추세는 계속될 것으로 조사됨

※ 지식경제부(장관: 최경환)와 산업연구원(원장: 오상봉)은 ‘09년 3/4분기 제조업기업경기실사지수(BSI) 조사를 ‘09.9.1～18일간 실시(온라인 설문 방식, 875개 기업 응답)

□ 조사결과, 3/4분기 제조업 시황은 2/4분기에 이어 개선 추세(前期대비)가 지속된 것으로 평가됨((‘09.2/4)101→(3/4)106)

※ 지수가 100이면 前분기대비 불변, 100보다 크면 호전, 작으면 악화를 의미

ㅇ 매출(104→106), 내수(102→103), 수출(97→101), 경상이익(92→97) 등 주요분야 모두에서 前분기보다 실적치가 상승하였음

ㅇ 업종별로는 조선(89)․철강(93)업종을 제외한 모든 업종에서 3/4분기 시황지수가 기준치를 상회하여 前분기에 비해 실적이 개선된 것으로 보이며,

-  특히, 전자(81→111), 기계·장비(87→103), 전기기계(95→104), 정밀기기(98→109) 업종 등은 3/4분기에 실적(시황기준)이 증가세(前期대비)로 전환된 것으로 조사됨

□ 4/4분기 시황 전망치는 113으로, 3/4분기(108)보다 5p 상승하여 제조업 경기회복세가 강화될 가능성이 있는 것으로 보임

ㅇ 매출(108→116), 내수(106→114), 수출(103→109), 경상이익(99→104) 등 모든 분야에서 전망치가 前분기보다 상승하여 실적 개선이 기대됨

ㅇ 모든 업종의 4/4분기 시황․매출․내수에 대한 전망치도 기준치를 상회하였으며, 수출의 경우 조선(96)을 제외한 모든 업종에서 전망치가 기준치 100을 상회하였음

□ 설비투자(103), 설비가동률(112), 고용(105), 자금사정(105) 등에 대한 전망치도 기준치를 넘어 4/4분기 제조업 경기의 회복세가 기대됨

제조업 전체 수급 BSI 실적과 전망

	2008		2009
	4/4분기 현황 (전망)		1/4분기 현황 (전망)		2/4분기 현황 (전망)		3/4분기 현황 (전망)		4/4분기 (전망)
시황	59	(78)	65	(61)	101	(95)	106	(108)	(113)
매출액	64	(89)	64	(65)	104	(100)	106	(108)	(116)
내수(국내출하)	63	(85)	67	(65)	102	(96)	103	(106)	(114)
수출	76	(90)	75	(78)	97	(97)	101	(103)	(109)
경상이익	63	(78)	66	(64)	92	(88)	97	(99)	(104)
설비투자	84	(89)	80	(81)	96	(92)	100	(99)	(103)
설비가동률	68	(90)	70	(70)	104	(97)	106	(106)	(112)
재고	108	(106)	102	(102)	98	(102)	99	(100)	(99)
고용	85	(92)	83	(80)	98	(91)	103	(101)	(105)
자금사정	62	(79)	70	(62)	95	(88)	97	(101)	(105)

<참고> 분기별 BSI 조사 개요

ㅇ 조사개요 : 지경부와 산업연구원이 공동으로 산업별 경기동향․전망을 파악하기 위하여 국내 제조업 및 제조업지원 서비스업 관련 업체를 대상으로 실시하는 분기별 기업경기실사지수(Business Survey Index : BSI) 조사로서 금번이 제32회임

ㅇ 조사대상 :  업종별 사업자단체 소속회원사 중 on-line web 방식으로 연결 가능업체

ㅇ 조사방법

-  7scale로 구성된 선택지를 바탕으로 설문조사 실시

*  설문은 ④ 불변(보통)을 중간값으로, ① 매우 감소(악화)에서 ⑦ 매우 증가(호전)까지 7개의 선택지로 구성되며, 응답자의 판단을 돕기 위해 각선택지에 대해 참고지표로서 해당 증가율 수치를 첨부(예: “⑦ 매우 증가” 는 10% 이상 증가)

-  선택지 응답결과의 평균값을 0-200 사이의 값으로 치환

*  타기관에서 발표하는 3 scale BSI와 비교시, 100을 기준으로 200에 가까울수록 경기상승, 0에 가까울수록 침체를 의미한다는 점은 동일하나, 구체적인 BSI 수치에는 다소 차이가 존재

-  본 제조업경기실사지수는 기업규모별, 업종별 가중치를 부여하는 방식으로 산정(자세한 방식은 산업연구원 ‘04.4분기 조사보고서의 <부록 : 지수산정방식>을 참고)

참고1	업종별 실적 및 전망

가. 시 황

ㅇ  (실적) 조선(89)․철강(93)업종을 제외한 모든 업종에서 3/4분기 시황지수가 기준치를 상회하여 前분기에 비해 전반적으로 실적이 개선

- 특히, 전자(81→111), 기계·장비(87→103), 전기기계(95→104), 정밀기기(98→109) 업종 등은 3/4분기에 시황이 개선 추세(前期대비)로 전환

- 반도체(136→124), 화학(113→109), 비금속·석유정제(112→102), 목재·종이·인쇄(109→100)업종의 시황 실적지수는 기준치를 상회하였으나, 2/4분기 실적지수보다는 다소 하락

ㅇ  (전망) 모든 업종의 4/4분기 시황 전망지수가 기준치를 상회하고 있으며,

- 자동차(111→129), 기계·장비(103→115), 전기기계(91→109), 비금속·석유정제(100→115) 업종 등의 시황 전망지수가 타업종에 비해 크게 상승

업종별 시황 BSI의 실적과 전망

	2008		2009
	4/4분기 현황 (전망)		1/4분기 현황 (전망)		2/4분기 현황 (전망)		3/4분기 현황 (전망)		4/4분기 (전망)
제조업전체	59	(78)	65	(61)	101	(95)	106	(108)	(113)
전자	55	(80)	`73	(30)	81	(94)	111	(106)	(110)
반도체	33	(58)	70	(55)	136	(119)	124	(131)	(113)
자동차	30	(89)	38	(30)	110	(99)	120	(111)	(129)
조선	78	(95)	57	(79)	84	(76)	89	(101)	(104)
기계 및 장비	60	(73)	55	(65)	87	(88)	103	(103)	(115)
철강	63	(78)	62	(64)	86	(90)	93	(108)	(106)
화학	65	(82)	79	(75)	113	(95)	109	(109)	(113)
전기기계	61	(90)	85	(50)	95	(87)	104	(91)	(109)
섬유	66	(90)	63	(61)	105	(94)	111	(109)	(101)
정밀기기	71	(75)	73	(65)	98	(104)	109	(124)	(123)
비금속,석유정제	70	(86)	65	(60)	112	(95)	102	(100)	(115)
목재, 종이, 인쇄	58	(67)	69	(55)	109	(72)	100	(118)	(101)
중화학공업	59	(80)	62	(61)	99	(92)	105	(105)	(114)
경공업	65	(79)	69	(61)	101	(85)	101	(108)	(110)
정보통신	54	(70)	71	(63)	109	(107)	111	(115)	(113)
대기업	50	(79)	64	(66)	104	(97)	110	(105)	(115)
중소기업	60	(77)	62	(61)	100	(92)	104	(107)	(113)

나. 매 출

ㅇ  (실적) 조선(96), 철강(95), 비금속·석유정제(99) 업종을 제외한 모든 업종의 3/4분기 매출 실적지수가 기준치를 상회하여 2/4분기보다 매출실적이 개선된 것으로 조사

- 전자(72→100), 기계·장비(87→103), 전기기계(94→105), 정밀기기(98→114) 업종 등의 매출 실적치가 상대적으로 크게 상승

ㅇ  (전망) 모든 업종의 매출 전망치가 100을 넘어 매출실적 개선이 기대되는 가운데,

- 특히, 정밀기기(134), 자동차(130), 반도체(124) 업종의 전망치가 상당히 높게 나타나 이들 업종에서의 매출실적 개선이 크게 나타날 가능성

업종별 매출 BSI의 실적과 전망

	2008		2009
	4/4분기 현황 (전망)		1/4분기 현황 (전망)		2/4분기 현황 (전망)		3/4분기 현황 (전망)		4/4분기 (전망)
제조업전체	64	(89)	64	(65)	104	(100)	106	(108)	(116)
전자	59	(105)	69	(44)	72	(100)	100	(101)	(113)
반도체	35	(57)	72	(60)	126	(121)	125	(128)	(124)
자동차	26	(101)	33	(33)	115	(107)	123	(109)	(130)
조선	66	(108)	83	(68)	93	(93)	96	(93)	(106)
기계 및 장비	67	(82)	54	(67)	87	(87)	103	(109)	(115)
철강	78	(89)	57	(71)	98	(91)	95	(105)	(114)
화학	73	(92)	81	(77)	115	(102)	107	(113)	(116)
전기기계	69	(99)	87	(55)	94	(96)	105	(95)	(106)
섬유	67	(96)	52	(57)	109	(92)	110	(106)	(105)
정밀기기	75	(84)	70	(72)	98	(105)	114	(125)	(134)
비금속,석유정제	86	(93)	68	(57)	108	(105)	99	(94)	(115)
목재, 종이, 인쇄	51	(89)	56	(66)	98	(77)	103	(107)	(103)
중화학공업	66	(93)	62	(64)	103	(98)	107	(106)	(117)
경공업	63	(89)	59	(66)	104	(89)	99	(107)	(111)
정보통신	59	(77)	72	(69)	106	(111)	109	(115)	(117)
대기업	51	(96)	64	(68)	104	(102)	107	(103)	(117)
중소기업	67	(88)	60	(65)	103	(97)	105	(108)	(115)

다. 내 수

ㅇ  (실적) 전반적인 내수 실적의 개선 추세가 지속되고 있으나,

- 전자(97), 조선(96), 철강(91), 전기기계(99), 목재·종이·인쇄(97) 업종 등은 실적치가 기준치를 하회하여, 내수실적이 다소 악화된 것으로 보임

ㅇ  (전망) 모든 업종에서 4/4분기 내수 전망치가 100을 넘고 있어, 내수 실적 개선이 모든 업종에 걸쳐 나타날 전망

- 자동차(126), 정밀기기(125), 반도체(123) 업종 등의 4/4분기 내수 실적 개선이 보다 뚜렷하게 나타날 가능성

업종별 내수 BSI의 실적과 전망

	2008		2009
	4/4분기 현황 (전망)		1/4분기 현황 (전망)		2/4분기 현황 (전망)		3/4분기 현황 (전망)		4/4분기 (전망)
제조업전체	63	(85)	67	(65)	102	(96)	103	(106)	(114)
전자	34	(88)	68	(46)	78	(94)	97	(99)	(104)
반도체	54	(65)	72	(69)	117	(115)	104	(120)	(123)
자동차	23	(98)	35	(32)	110	(105)	118	(106)	(126)
조선	88	(96)	80	(85)	96	(89)	96	(98)	(105)
기계 및 장비	64	(79)	57	(66)	92	(85)	101	(106)	(110)
철강	70	(85)	61	(71)	98	(92)	91	(105)	(111)
화학	73	(88)	85	(77)	107	(98)	105	(110)	(114)
전기기계	69	(93)	86	(57)	93	(91)	99	(94)	(106)
섬유	67	(91)	74	(57)	107	(90)	100	(108)	(105)
정밀기기	78	(85)	69	(72)	91	(102)	106	(113)	(125)
비금속,석유정제	80	(87)	71	(57)	112	(107)	105	(99)	(114)
목재, 종이, 인쇄	55	(94)	67	(62)	106	(72)	97	(107)	(101)
중화학공업	63	(88)	63	(63)	101	(95)	105	(104)	(115)
경공업	65	(87)	72	(64)	104	(86)	99	(106)	(109)
정보통신	60	(73)	73	(71)	104	(105)	100	(111)	(114)
대기업	55	(91)	67	(67)	102	(98)	102	(100)	(110)
중소기업	64	(83)	63	(65)	102	(94)	102	(107)	(114)

라. 수 출

ㅇ  (실적) 대부분 업종의 3/4분기 수출실적이 前분기에 비해 개선된 것으로 나타났으며, 특히 반도체 업종(139)의 실적 개선이 컸던 것으로 조사

- 반면, 조선(93), 기계·장비(98), 철강(96), 비금속·석유정제(94) 업종의 수출 실적치는 기준치를 다소 하회

ㅇ  (전망) 4분기 대부분 업종에서 실적 개선이 나타날 전망이며, 반도체(124), 정밀기기(127) 업종은 수출 실적 개선이 보다 뚜렷할 것으로 예상

- 조선(96) 업종의 수출 전망치는 기준치를 밑돌고 있어, 4/4분기 수출이 3/4분기에 비해 다소 부진할 가능성 존재

업종별 수출 BSI의 실적과 전망

	2008		2009
	4/4분기 현황 (전망)		1/4분기 현황 (전망)		2/4분기 현황 (전망)		3/4분기 현황 (전망)		4/4분기 (전망)
제조업전체	76	(90)	75	(78)	97	(97)	101	(103)	(109)
전자	55	(112)	71	(51)	76	(105)	100	(92)	(108)
반도체	54	(68)	78	(40)	123	(112)	139	(126)	(124)
자동차	39	(84)	51	(52)	111	(101)	112	(107)	(119)
조선	71	(108)	89	(73)	92	(90)	93	(95)	(96)
기계 및 장비	74	(83)	62	(77)	80	(87)	98	(102)	(112)
철강	85	(94)	85	(88)	83	(90)	96	(98)	(105)
화학	80	(91)	82	(83)	109	(100)	100	(107)	(104)
전기기계	81	(98)	88	(74)	96	(103)	105	(99)	(104)
섬유	87	(90)	59	(82)	92	(92)	103	(101)	(104)
정밀기기	79	(89)	72	(79)	101	(101)	109	(120)	(127)
비금속,석유정제	89	(99)	82	(87)	82	(91)	94	(94)	(105)
목재, 종이, 인쇄	79	(90)	77	(88)	92	(80)	104	(98)	(104)
중화학공업	77	(91)	74	(78)	96	(95)	100	(102)	(108)
경공업	85	(96)	76	(87)	97	(92)	96	(101)	(104)
정보통신	67	(84)	79	(75)	101	(107)	108	(109)	(113)
대기업	61	(98)	64	(69)	100	(99)	108	(102)	(114)
중소기업	79	(90)	75	(80)	95	(96)	99	(103)	(108)

마. 경상이익

ㅇ  (실적) 3/4분기 경상이익 실적치가 전반적으로 상승하였으나, 대부분 업종에서 기준치를 하회하고 있어, 경상이익 측면의 부진이 지속되고 있는 것으로 평가

- 화학(98→96), 섬유(95→94), 비금속·석유정제(105→98), 목재·종이·인쇄(112→93) 업종의 경상이익 실적치는 2/4분기보다 하락

ㅇ  (전망) 4/4분기에는 경상이익이 전반적으로 개선되는 모습을 보일 것으로 예상되나,

- 조선(92), 기계·장비(99), 전기기계(96), 섬유(93), 비금속·석유정제(99) 업종에서는 경상이익 부진이 4/4분기에도 지속될 가능성

업종별 경상이익 BSI의 실적과 전망

	2008		2009
	4/4분기 현황 (전망)		1/4분기 현황 (전망)		2/4분기 현황 (전망)		3/4분기 현황 (전망)		4/4분기 (전망)
제조업전체	63	(78)	66	(64)	92	(88)	97	(99)	(104)
전자	31	(99)	76	(68)	79	(93)	95	(93)	(102)
반도체	29	(65)	66	(55)	109	(108)	119	(119)	(106)
자동차	30	(91)	38	(35)	107	(89)	110	(96)	(115)
조선	72	(93)	85	(79)	78	(85)	80	(88)	(92)
기계 및 장비	63	(76)	55	(72)	81	(79)	90	(93)	(99)
철강	68	(78)	59	(65)	83	(78)	89	(96)	(101)
화학	66	(78)	79	(69)	98	(88)	96	(102)	(104)
전기기계	72	(76)	72	(55)	86	(79)	98	(85)	(96)
섬유	73	(82)	68	(63)	95	(86)	94	(98)	(93)
정밀기기	70	(75)	68	(66)	85	(99)	99	(110)	(117)
비금속,석유정제	67	(89)	71	(60)	105	(79)	98	(90)	(99)
목재, 종이, 인쇄	37	(74)	67	(57)	112	(67)	93	(103)	(104)
중화학공업	62	(80)	64	(62)	90	(85)	97	(96)	(103)
경공업	68	(81)	74	(64)	100	(82)	97	(102)	(103)
정보통신	62	(72)	66	(67)	92	(101)	98	(107)	(106)
대기업	59	(85)	72	(74)	101	(96)	106	(96)	(103)
중소기업	63	(78)	62	(63)	90	(86)	95	(99)	(104)

참고2	제조업 기타 부문별 실적 및 전망

가. 설비투자 BSI 실적 및 전망

	2008		2009
	4/4분기 현황 (전망)		1/4분기 현황 (전망)		2/4분기 현황 (전망)		3/4분기 현황 (전망)		4/4분기 (전망)
제조업전체	84	(89)	80	(81)	96	(92)	100	(99)	(103)
중화학공업	85	(90)	82	(81)	95	(91)	101	(98)	(104)
경공업	93	(92)	83	(84)	93	(89)	96	(96)	(101)
정보통신	78	(84)	73	(79)	102	(100)	98	(104)	(100)
대기업	82	(88)	67	(74)	92	(85)	95	(100)	(106)
중소기업	86	(89)	85	(82)	96	(95)	100	(99)	(103)
수출기업	76	(89)	73	(78)	91	(86)	74	(96)	(74)
내수기업	86	(87)	81	(81)	97	(93)	100	(100)	(104)

나. 재고 BSI 실적 및 전망

	2008		2009
	4/4분기 현황 (전망)		1/4분기 현황 (전망)		2/4분기 현황 (전망)		3/4분기 현황 (전망)		4/4분기 (전망)
제조업전체	108	(106)	102	(102)	98	(102)	99	(100)	(99)
중화학공업	108	(106)	102	(104)	98	(98)	100	(99)	(98)
경공업	114	(112)	111	(116)	98	(111)	94	(105)	(94)
정보통신	105	(104)	99	(86)	99	(108)	99	(100)	(105)
대기업	121	(104)	97	(105)	93	(95)	90	(94)	(100)
중소기업	106	(106)	101	(101)	98	(103)	100	(101)	(99)
수출기업	87	(106)	93	(97)	97	(93)	76	(98)	(78)
내수기업	107	(105)	104	(100)	97	(104)	100	(100)	(98)

다. 설비가동률 BSI 실적 및 전망

	2008		2009
	4/4분기 현황 (전망)		1/4분기 현황 (전망)		2/4분기 현황 (전망)		3/4분기 현황 (전망)		4/4분기 (전망)
제조업전체	68	(90)	70	(70)	104	(97)	106	(106)	(112)
중화학공업	70	(93)	68	(69)	101	(96)	106	(103)	(113)
경공업	68	(91)	71	(70)	103	(87)	100	(105)	(108)
정보통신	64	(80)	74	(74)	114	(107)	110	(115)	(112)
대기업	54	(91)	70	(71)	106	(100)	105	(104)	(114)
중소기업	71	(90)	67	(71)	103	(96)	105	(105)	(111)
수출기업	63	(91)	63	(73)	95	(93)	81	(99)	(100)
내수기업	70	(83)	68	(70)	105	(97)	105	(106)	(113)

라. 고용 BSI 실적 및 전망

	2008		2009
	4/4분기 현황 (전망)		1/4분기 현황 (전망)		2/4분기 현황 (전망)		3/4분기 현황 (전망)		4/4분기 (전망)
제조업전체	85	(92)	83	(80)	98	(91)	103	(101)	(105)
중화학공업	87	(94)	83	(80)	96	(92)	104	(99)	(106)
경공업	82	(89)	79	(81)	98	(82)	98	(98)	(103)
정보통신	79	(89)	84	(77)	102	(95)	104	(106)	(104)
대기업	84	(93)	80	(84)	96	(87)	99	(93)	(106)
중소기업	85	(92)	80	(80)	97	(91)	103	(101)	(105)
수출기업	83	(92)	83	(81)	92	(89)	79	(97)	(97)
내수기업	85	(90)	80	(79)	98	(91)	102	(101)	(105)

마. 자금사정 BSI 실적 및 전망

	2008		2009
	4/4분기 현황 (전망)		1/4분기 현황 (전망)		2/4분기 현황 (전망)		3/4분기 현황 (전망)		4/4분기 (전망)
제조업전체	62	(79)	70	(62)	95	(88)	97	(101)	(105)
중화학공업	61	(80)	70	(60)	94	(86)	97	(99)	(106)
경공업	69	(81)	62	(61)	101	(84)	95	(105)	(105)
정보통신	60	(77)	76	(66)	94	(96)	99	(105)	(103)
대기업	67	(84)	76	(65)	102	(92)	110	(104)	(112)
중소기업	61	(78)	69	(61)	93	(85)	94	(100)	(104)
수출기업	64	(78)	74	(65)	89	(88)	77	(94)	(93)
내수기업	60	(79)	67	(61)	97	(87)	96	(102)	(106)